Katherine Applegate : Muutos

Ihmiskuntaa uhkaa suuri vaara. Yksikään ihminen ei ole turvassa. Jake, Rachel, Marco, Tobias ja Cassie ovat ainoat ihmiset, jotka tietävät sen. He eivät voi sulkea silmiään totuudelta, sillä vain he voivat pelastaa maapallon. He ovat tavallisia nuoria, mutta heillä on epätavallinen kyky. He ovat animorfeja.

Tobias viipyi kerran liian kauan morfissa, ja jäi pysyvästi haukaksi - petolinnuksi, jolla on ihmisen mieli. Hänellä on oma tärkeä paikkansa animorfien joukossa, vaikka hän ei voikaan morphata. Nyt Tobiaksella saattaa olla mahdollisuus muuttaa takaisin ihmiseksi, mutta haluaako hän?
Eräällä lentoretkellään Tobias ja Rachel näkevät kahden hork-bajirin pakenevan yeerkeiltä. Ne ovat luultavasti maailmankaikkeuden ainoat vapaat hork-bajirit. Yeerkit aloittavat mittavat ja uhkarohkeat etsinnät saadakseen karkulaiset kiinni, eivätkä animorfit voi muuta kuin ryhtyä hurjaan taisteluun hork-bajir-pariskunnan auttamiseksi.