Katherine Applegate : Reaktio

Ihmiskuntaa uhkaa suuri vaara. Yksikään ihminen ei ole turvassa. Jake, Rachel, Marco, Tobias ja Cassie ovat ainoat ihmiset, jotka tietävät sen. He eivät voi sulkea silmiään totuudelta, sillä vain he voivat pelastaa maapallon. He ovat tavallisia nuoria, mutta heillä on epätavallinen kyky. He ovat animorfeja.

Rachelilla on omituisia ongelmia. Hän ei hallitse morfaamistaan. Hän muuttuu täyskasvuiseksi krokotiiliksi kesken läksyjen tekemisen. Ja palaamatta välillä ihmismuotoihin hän muuttuu jälleen toiseksi eläimeksi. Silloin lattia pettää, ja Rachel löytää itsensä katsomasta entistä keittiötä isänsä katon alta.
Mistä on kyse? Kukaan ei tiedä varmasti, mutta Rachelin ja muiden animorfien on otettava asiasta selvää. Jos joku sivullinen sattuisi näkemään Rachelin holtittomat muodonmuutokset, olisivat kaikki animorfit ja Ax suuressa vaarassa…